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GDP增速創六季新高難掩壓力 水泥行業需謹慎
JIUYI
4月17日,國家統計局公布一季度國民經濟運行情況,GDP增幅達到6.9%,創下近6個季度新高。其中工業領域在1-2月份表現搶眼,全國規模以上工業企業實現利潤總額10157億元,同比增長31.5%,比上年全年加快23.0個百分點。固定資產投資也在持續半年的低迷后重回上升軌道,一季度中國固定資產投資同比名義增長9.2%,要高于2016年下半年普遍落至8%-8.5%區間的增速。前三月基礎設施投資達到18997億元,同比增長23.5%,增長明顯。  在經濟形勢回暖,以及基建投資穩步增長背景下,水泥行業運行表現良好。由中國水泥網發布的水泥價格指數顯示,目前國內水泥價格指數已經達到108.86,高于2016年的最高點。  國家統計局中國經濟景氣監測中心副主任潘建成在中新社主辦的“國是論壇”上表示,作為判斷經濟景氣程度的指標之一,工業增加值的大幅回升增強了經濟回暖的底氣;房地產投資增速再創新高,對整體經濟產生了巨大作用;一季度基礎設施投資的力度非常大,占全社會固定資產投資的比重已經超過了20%。  種種數據顯示我國經濟一季度迎來“開門紅”,但積極變化中依然暗藏著壓力。  潘建成表示一季度電量同比增長7.2%,是最近一段時間以來較高的增速,在一定程度上意味著高耗能行業對經濟增長產生了比較大的貢獻。針對有人提出我國經濟進入“新周期”的看法,摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊則認為去年四季度和今年一季度經濟增速的反彈,更多是下行周期過程中刺激政策累積后的集中反映,而非所謂“新周期”的開始。他認為,長期困擾中國經濟的結構性問題,不會通過短短的一年多內、針對幾個重點行業的供給側改革,就清除整個經濟體的過剩和落后產能。  作為拉動水泥需求的關鍵,房地產開發和基礎設施建設在一季度都有較大幅度的增長,成為帶動水泥行情上升的主要動力,但隨著房地產政策的收緊和基建投資融資難度的加大,兩者從二季度開始,增長幅度將很難維持高位增長。  目前,一線及部分熱點二線城市房地產調控對經濟的傳導影響開始顯現,三四線城市房地產庫存壓力可能加大,從而對經濟產生一定的拖累。國家統計局新聞發言人毛盛勇也表示,新一輪調控對房價以及其他房地產方面指標的影響,有可能在4月份乃至以后陸續有所顯現。  此外,對于基建的增長,多位經濟學家持前高后低,穩中趨降的看法,認為基建投資受融資來源及成本上升影響,增長速度難以維持在一季度的高位。交通銀行金融研究中心首席經濟學家連平說,去年以來基建投資的快速增長主要得益于PPP項目的快速落地,而未來制約基建投資增長的恰恰是PPP項目落地速度的放緩及融資成本的上升。  一方面,由于PPP項目發起投資額已于去年1月份達到高點后回落,而PPP項目從發起到落地一般周期是13個月,這預示著PPP的落地投資額將在今年一季度之后開始回調;另一方面,由于前期落地的項目中優質項目居多,而目前尚處于識別階段的項目中非優質項目占絕大多數。隨著政府和商業銀行對PPP項目質量要求及風險管理的趨嚴,也意味著這些非優質項目的落地進度可能明顯不如此前的優質項目。  華融證券首席經濟學家伍戈指出,剔除價格因素后會發現,今年以來基建投資的實際增速低于去年的平均水平,尤其是通過PPI調整后的實際值則更低。而且從歷史來看,基建投資增速在年初往往都有階段性抬升的季節規律,目前的基建投資或暫未出現明顯超常規加速的趨勢。  在今年年初預測全年水泥行情發展情況時,業內專家表示房地產建設的需求變化將直接影響水泥行業走勢,房地產的不確定性依然較大。所以水泥行業還需要繼續保持謹慎的態度,看清GDP增速六季新高下暗藏的壓力。
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4月17日,國家統計局公布一季度國民經濟運行情況,GDP增幅達到6.9%,創下近6個季度新高。其中工業領域在1-2月份表現搶眼,全國規模以上工業企業實現利潤總額10157億元,同比增長31.5%,比上年全年加快23.0個百分點。固定資產投資也在持續半年的低迷后重回上升軌道,一季度中國固定資產投資同比名義增長9.2%,要高于2016年下半年普遍落至8%-8.5%區間的增速。前三月基礎設施投資達到18997億元,同比增長23.5%,增長明顯。  在經濟形勢回暖,以及基建投資穩步增長背景下,水泥行業運行表現良好。由中國水泥網發布的水泥價格指數顯示,目前國內水泥價格指數已經達到108.86,高于2016年的最高點。  國家統計局中國經濟景氣監測中心副主任潘建成在中新社主辦的“國是論壇”上表示,作為判斷經濟景氣程度的指標之一,工業增加值的大幅回升增強了經濟回暖的底氣;房地產投資增速再創新高,對整體經濟產生了巨大作用;一季度基礎設施投資的力度非常大,占全社會固定資產投資的比重已經超過了20%。  種種數據顯示我國經濟一季度迎來“開門紅”,但積極變化中依然暗藏著壓力。  潘建成表示一季度電量同比增長7.2%,是最近一段時間以來較高的增速,在一定程度上意味著高耗能行業對經濟增長產生了比較大的貢獻。針對有人提出我國經濟進入“新周期”的看法,摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊則認為去年四季度和今年一季度經濟增速的反彈,更多是下行周期過程中刺激政策累積后的集中反映,而非所謂“新周期”的開始。他認為,長期困擾中國經濟的結構性問題,不會通過短短的一年多內、針對幾個重點行業的供給側改革,就清除整個經濟體的過剩和落后產能。  作為拉動水泥需求的關鍵,房地產開發和基礎設施建設在一季度都有較大幅度的增長,成為帶動水泥行情上升的主要動力,但隨著房地產政策的收緊和基建投資融資難度的加大,兩者從二季度開始,增長幅度將很難維持高位增長。  目前,一線及部分熱點二線城市房地產調控對經濟的傳導影響開始顯現,三四線城市房地產庫存壓力可能加大,從而對經濟產生一定的拖累。國家統計局新聞發言人毛盛勇也表示,新一輪調控對房價以及其他房地產方面指標的影響,有可能在4月份乃至以后陸續有所顯現。  此外,對于基建的增長,多位經濟學家持前高后低,穩中趨降的看法,認為基建投資受融資來源及成本上升影響,增長速度難以維持在一季度的高位。交通銀行金融研究中心首席經濟學家連平說,去年以來基建投資的快速增長主要得益于PPP項目的快速落地,而未來制約基建投資增長的恰恰是PPP項目落地速度的放緩及融資成本的上升。  一方面,由于PPP項目發起投資額已于去年1月份達到高點后回落,而PPP項目從發起到落地一般周期是13個月,這預示著PPP的落地投資額將在今年一季度之后開始回調;另一方面,由于前期落地的項目中優質項目居多,而目前尚處于識別階段的項目中非優質項目占絕大多數。隨著政府和商業銀行對PPP項目質量要求及風險管理的趨嚴,也意味著這些非優質項目的落地進度可能明顯不如此前的優質項目。  華融證券首席經濟學家伍戈指出,剔除價格因素后會發現,今年以來基建投資的實際增速低于去年的平均水平,尤其是通過PPI調整后的實際值則更低。而且從歷史來看,基建投資增速在年初往往都有階段性抬升的季節規律,目前的基建投資或暫未出現明顯超常規加速的趨勢。  在今年年初預測全年水泥行情發展情況時,業內專家表示房地產建設的需求變化將直接影響水泥行業走勢,房地產的不確定性依然較大。所以水泥行業還需要繼續保持謹慎的態度,看清GDP增速六季新高下暗藏的壓力。
混凝土行業運行現狀及“十三五”發展趨勢展望
JIUYI
近年來隨著國家經濟結構調整逐漸深入以及供給側改革的加碼,水泥等基礎建材行業首當其沖,2015年全國水泥需求出現下降走勢,官方統計的規模以上企業的商品混凝土產量同比仍有2.14%的增長,其他渠道統計的整體預拌混凝土產量均出現明顯下滑。2016年以來,盡管全國固定資產投資增速仍延續下降走勢,但基礎設施建設和房地產投資增速出現明顯回復,混凝土的需求也因此得到明顯提升。  一、混凝土行業經濟運行現狀  1.1需求端:基建與房地產投資加速,有力拉動混凝土需求  2016年前三個季度,全國固定資產投資完成42.7萬億元,同比增長8.2%,增速較去年同期下滑2.1個百分點,較去年全年下滑1.7個百分點;其中與拉動混凝土需求有關的建筑安裝工程完成30萬億元,同比增長9.7%,增速較去年同期下滑2個百分點,較去年全年下滑1.6個百分點。  盡管整體固定資產投資增速呈現下滑態勢,但從拉動混凝土需求的細分行業來看,基礎設施投資、房地產兩大重點需求終端投資增速與去年相比卻出現上升走勢。前三季度基礎設施建設中占比47%左右的公共設施管理業投資同比增長23.6%,增速較去年同期上漲3.6個百分點;占基礎設施建設投資近30%的道路運輸業前三季度投資同比增長15%,增速較去年同期下降3個百分點,較去年全年下降1.7個百分點;另外占比較大的鐵路運輸業投資增速明顯上漲,水利管理業投資增速略有下滑。  在2015年下半年全國房地產銷售市場逐漸升溫,今年更是出現火爆行情,在去庫存及火熱銷售行情的雙面刺激下房地產投資升溫,前三季度投資增速為5.8%,較去年同期上漲3.2個百分點;新開工面積在去年持續負增長的情況下呈現快速上漲局面,上半年累計新開工面積同比增長近15%,后期開始回落,前三季度降至6.8%。  房地產投資升溫和基建投資的較快增長是保障混凝土需求增長的重要支撐,在商品混凝土消耗量增長的同時,混凝土電桿、混凝土預制樁等制品產量也出現明顯上升,較去年全年增長率有明顯好轉。  1.2供給端:產量增速上漲,價格低位回升  2015年,中國混凝土與水泥制品協會官方統計商品混凝土產量16.4億立方米,同比增長跌至2.14%;其他統計渠道統計的整體預拌混凝土產量不一,且走勢也出現差異:中國建筑業協會混凝土分會統計數據為產量18.12億立方米,同比增長2.37%;中國散裝水泥推廣發展協會統計數據為18.34億立方米,同比減少7.7%;中國混凝土網的統計數據是22.23億立方米,同比減少6.24%。  中國混凝土與水泥制品協會官方數據顯示2016年前三季度商品混凝土產量為12.72億立方米,同比增長7.6%,增速較去年全年有所回升。  從市場行情來看,上半年價格與去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年開始混凝土原材料端出現了大幅價格上漲,從而帶動商混價格跟隨上漲,8月份開始突破去年同期水平。  下半年以來,水泥價格全國大面積大幅上漲,砂石骨料價格也出現大幅上漲,部分地區也相應出臺了混凝土指導價格或最低限價,從各省市漲價情況來看,部分省市如河南、山西因環保問題因攪拌站停工價格大幅上漲,金隅(372.5元/噸,0%)、冀東(318元/噸,0%)重組后大幅調高京津冀區域水泥售價混凝土價格相應明顯提升,有一些地區如貴州、江西、河北等地水泥價格的大幅上漲并未傳導至商混端。  9.21貨運新政出臺后,運費大漲,這將直接對混凝土終端客戶產生影響,提供運輸服務的混凝土生產企業在運輸成本增加后必然也將降成本轉嫁至商品價格。  從行業盈利情況來看,1-8月份,整個混凝土與水泥制品行業主營業務收入7254.4億元,同比增長6%;實現利潤總額384.5億元,同比增長6.5%;行業整體應收賬款較去年同期上漲7.5%,8月末應收賬款凈額為2734.2億元。  二、行業熱點事件點評及痛點、難點剖析  2016年以來,混凝土行業及上下游相關行業內出現了很多熱點事件,對混凝土行業影響重大,行業存在一些老生常談的痛點與難點,同時也出現了新的挑戰。  熱點事件1:水泥企業聯合大幅、多輪漲價,混凝土行業成本壓力大增  2016年春節淡季之后水泥價格并未像前兩年一樣繼續疲軟下行,而是觸底反彈開始了上漲行情,此輪上漲維持了兩個月,是需求快速上漲、前期錯峰生產停窯多輪因素疊加導致;隨著后續需求的釋放速度有所放緩,水泥價格出現回落,然而從5月份國務院辦公廳34號文出臺后,各地組織開展了穩增長、調結構、增效益動員大會,于是統一限產提價成為重要且普遍的手段迅速傳遍全國,價格一輪又一輪大幅上漲,令混凝土企業措手不及,成本壓力大增。  事件點評:水泥價格的大幅上漲一方面是價格低谷反彈,顯示了水泥企業較高的議價地位;另一方面也顯示出集中度較高的行業可以有較快、較好的反應能力去應對突發事件,或一致響應漲價“號召”。混凝土行業集中度偏低,混凝土企業作為議價能力較弱且的一方,應對水泥企業的大幅漲價最終仍是無可奈何。有地方協會指導混凝土企業進行相關法律追究,但水泥企業端則認為混凝土企業抵抗的方向不正確。混凝土作為原材料--建筑的中間環節已成為“弱勢群體”,在長遠來看混凝土企業需要努力改變自身的行業地位,而迫在眉睫的是如何盡快化解成本端價格的不斷上漲帶來的壓力。  熱點事件2:環保嚴查,一些地區現攪拌站“強拆”  每年媒體都有混凝土攪拌站遭遇關停的報道出現,一方面是無資質企業關停,另一方面是環保不達標企業進行整改、處罰,今年出現的河南省混凝土攪拌站“強拆”、大面積關停的情況卻是不多見。7月下半月中央環保督查巡視組進駐河南,于是迎來了河南史上最嚴環保月,90%的商混站停產,鄭州中牟縣商混站強拆力度最大,原因是無資質經營、環保不過關。鄭州市對有資質的混凝土攪拌站開展全面驗收,驗收一個復工一個,不達標的堅決不允許復工,沒有資質,土地許可證、生產許可證、企業營業執照等證件不全的列入首批強拆項目。  事件點評:河南省此次環保督查影響之大、涉及面之廣可以說是史無前例,并且在環保的大旗下揭露了眾多無資質、證件不全的攪拌站。混凝土行業進入門檻低,對于資質是否取消業內仍有很多不同看法,然而在資質作為一個經營前提仍無法保障的現狀下,資質是否取消是否需要與進入門檻的重新設置并行考慮?在未來中國社會發展中環保因素將引起越來越高的重視,企業經營的外部成本也將逐步內部化,但愿這次河南的環保嚴查可以在全國范圍內起到敲山震虎的作用,其他地區的混凝土企業需要盡快自查自省!  熱點事件3:裝配式建筑占比30%,是否會對商混企業有沖擊?  2016年2月,國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,明確提出發展新型建造方式:大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚塵污染,縮短建造工期,提升工程質量。加大政策支持力度,力爭用10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%;積極穩妥推廣鋼結構建筑;在具備條件的地方,倡導發展現代木結構建筑。  國務院辦公廳9月份再次發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》,提出以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區,常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區,其余城市為鼓勵推進地區,因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建筑。此舉對于預制混凝土行業是一大利好,而對預拌混凝土行業卻似乎有不小的沖擊。  事件點評:裝配式建筑、建筑部品化、住宅產業化,這些相似的概念似乎都是建筑領域的改革與進步,而作為建筑材料提供方的預制混凝土與預拌混凝土行業則需要緊跟需求終端的變化,不僅有可能要改變自己的產品,還有可能要改變自己的經營模式與經營范圍。國家大力推動裝配式建筑,各地也都出臺了發展裝配式建筑的相關政策和鼓勵標準,在建筑業變革風起云涌的同時,預拌混凝土行業看著這種變化也憂心忡忡。如果建筑端建筑型式發生變化,預拌混凝土企業未來的終端客戶是否將發生巨變?有條件的混凝土企業是否也繼續考慮產品鏈的延伸?一系列問題有可能徹底顛覆當前的混凝土行業格局。然而建筑領域對于當前涌現的裝配式建筑熱潮也有一些冷思考,從技術到市場似乎仍有一些不適合大力推廣的理由。但是混凝土企業需要看到建筑端的改革動向,進而思考自身的發展方向。  熱點事件4:暴雨倒逼“海綿城市”加速推進  2015年8月和10月,國務院辦公廳先后發布了《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》、《關于推進海綿城市建設的指導意見》,頂層設計上支持地下管廊和海綿城市的建設。城市內澇反復發作刺激“海綿城市”建設加速,2016年南方湖北、福建、江蘇、浙江、上海等地普降大于,部分地區內澇嚴重,成了名副其實的“澤國”。武漢作為第一批海綿城市試點,將“海綿城市”這一話題再次推上了風口浪尖。  事件點評:海綿城市與地下綜合管廊建設在城市功能出現較多問題的時候越來越受到重視,今年3月份住建部印發了《海綿城市專項規劃編制暫行規定》,要求2016年10月底前完成設市城市海綿城市專項規劃草案,按程序報批。然而在建設資金問題上政府資金補貼卻杯水車薪,為了拉動社會資本進入,國家對用PPP模式達到一定比例的城市給予補貼,但與所與PPP面臨的問題相同,社會資本參與的積極性不高。同時一線從業者認識不一,對于海綿城市的詳細規劃仍需要系統化思考。  熱點事件5:某些地方行業協會為商混“定價”,是否有“違法”嫌疑?  6月,北京市混凝土協會在行業會員大會上通過了《關于執行質量控制價的決定》,決定自7月1日起,新簽訂的預拌混凝土合同供應預拌混凝土的價格不得低于市住建委和協會網站5月5日發布的質量控制價(例如C30質量控制價為320元/立方米),一時間引起業內熱議,業內相關人士在自媒體上發表了對質量控制價的不同看法,有人對此提出是否涉嫌違反《反壟斷法》規定,以及是否有定價權的質疑,有人認為協會發布的執行質量控制價的決定打開了預拌混凝土行業自我救贖之門。  事件點評:且不論行業監管部門是否有定價權,單就紙面公告出臺最低限價的事情來講,不單單是北京市混凝土協會一件案例,今年3月份遼寧省水泥協會針對不同區域水泥熟料進行最低售價限制。在2013、2014年有新聞報道混凝土和水泥行業的價格壟斷案例,例如2013年江蘇省物價局根據舉報依法對南京混凝土協會及部分混凝土生產企業開展反價格壟斷調查,根據《反壟斷法》對實施價格壟斷的南京混凝土協會及37家涉案企業做出共計罰款3900萬元的裁決;2014年東北三家水泥企業實施價格壟斷被罰款1.1億元。那么上述質量控制價的做法是否也涉及到壟斷呢?除此之外,市場原則下產品質量決定價格,混凝土質量要通過“控制價”來保駕護航是否也有些偏頗?  新的熱點的出現為混凝土行業帶來一些新的思考,同時行業中仍有一些由來已久的痛點與難點尚未得到有效解決。  1、質量問題混凝土產品的質量越來越難以控制,一方面原材料越來越復雜,另一方面人員素質整體仍比較低,再次混凝土裝備也沒有圍繞行業來進行設計,最后,下游需求越來越細化、復雜化。混凝土行業自身的技術創新跟不上下游需求的變化,同時質量管理、質量監管環節太薄弱,缺少質量體系構建,造成混凝土質量問題無法得到有效解決。  2、缺乏有效政策引導混凝土行業散且亂的現狀與缺乏普遍的有效政策指導有關,企業對政策的研究偏少,對行業發展趨勢的把握不夠準確和具體,因此也無法獲得相關政府部門的有效支持。有企業認為混凝土當前的亂象與缺乏有效布局規劃有關,應該結合城市規劃對混凝土攪拌站的布局提出詳細量化指標,并提出較具體的專項規劃。  3、環保問題商品混凝土在二十年前對城市環境保護做出了很大貢獻,但這個行業、企業自身的環保工作卻太少,粉塵污染、對道路的破壞等破壞了企業與行業形象,是的企業不被社會認同。同時由于稅收貢獻不大,難以得到政府重視,在政府進行環保排查、治超治限的時候,混凝土企業總是首當其沖遭遇重點治理。  4、議價地位低混凝土作為原材料與建筑之間的加工環節長期以來形成的銷售方式、訂單方式及付款方式令企業在產業鏈中只有較低的議價能力,造成巨額應收賬款成為揮之不去的痛點。  三、“十三五”發展趨勢  3.1宏觀經濟發展趨勢為混凝土行業指明方向  國家“十三五”規劃中對
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近年來隨著國家經濟結構調整逐漸深入以及供給側改革的加碼,水泥等基礎建材行業首當其沖,2015年全國水泥需求出現下降走勢,官方統計的規模以上企業的商品混凝土產量同比仍有2.14%的增長,其他渠道統計的整體預拌混凝土產量均出現明顯下滑。2016年以來,盡管全國固定資產投資增速仍延續下降走勢,但基礎設施建設和房地產投資增速出現明顯回復,混凝土的需求也因此得到明顯提升。  一、混凝土行業經濟運行現狀  1.1需求端:基建與房地產投資加速,有力拉動混凝土需求  2016年前三個季度,全國固定資產投資完成42.7萬億元,同比增長8.2%,增速較去年同期下滑2.1個百分點,較去年全年下滑1.7個百分點;其中與拉動混凝土需求有關的建筑安裝工程完成30萬億元,同比增長9.7%,增速較去年同期下滑2個百分點,較去年全年下滑1.6個百分點。  盡管整體固定資產投資增速呈現下滑態勢,但從拉動混凝土需求的細分行業來看,基礎設施投資、房地產兩大重點需求終端投資增速與去年相比卻出現上升走勢。前三季度基礎設施建設中占比47%左右的公共設施管理業投資同比增長23.6%,增速較去年同期上漲3.6個百分點;占基礎設施建設投資近30%的道路運輸業前三季度投資同比增長15%,增速較去年同期下降3個百分點,較去年全年下降1.7個百分點;另外占比較大的鐵路運輸業投資增速明顯上漲,水利管理業投資增速略有下滑。  在2015年下半年全國房地產銷售市場逐漸升溫,今年更是出現火爆行情,在去庫存及火熱銷售行情的雙面刺激下房地產投資升溫,前三季度投資增速為5.8%,較去年同期上漲3.2個百分點;新開工面積在去年持續負增長的情況下呈現快速上漲局面,上半年累計新開工面積同比增長近15%,后期開始回落,前三季度降至6.8%。  房地產投資升溫和基建投資的較快增長是保障混凝土需求增長的重要支撐,在商品混凝土消耗量增長的同時,混凝土電桿、混凝土預制樁等制品產量也出現明顯上升,較去年全年增長率有明顯好轉。  1.2供給端:產量增速上漲,價格低位回升  2015年,中國混凝土與水泥制品協會官方統計商品混凝土產量16.4億立方米,同比增長跌至2.14%;其他統計渠道統計的整體預拌混凝土產量不一,且走勢也出現差異:中國建筑業協會混凝土分會統計數據為產量18.12億立方米,同比增長2.37%;中國散裝水泥推廣發展協會統計數據為18.34億立方米,同比減少7.7%;中國混凝土網的統計數據是22.23億立方米,同比減少6.24%。  中國混凝土與水泥制品協會官方數據顯示2016年前三季度商品混凝土產量為12.72億立方米,同比增長7.6%,增速較去年全年有所回升。  從市場行情來看,上半年價格與去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年開始混凝土原材料端出現了大幅價格上漲,從而帶動商混價格跟隨上漲,8月份開始突破去年同期水平。  下半年以來,水泥價格全國大面積大幅上漲,砂石骨料價格也出現大幅上漲,部分地區也相應出臺了混凝土指導價格或最低限價,從各省市漲價情況來看,部分省市如河南、山西因環保問題因攪拌站停工價格大幅上漲,金隅(372.5元/噸,0%)、冀東(318元/噸,0%)重組后大幅調高京津冀區域水泥售價混凝土價格相應明顯提升,有一些地區如貴州、江西、河北等地水泥價格的大幅上漲并未傳導至商混端。  9.21貨運新政出臺后,運費大漲,這將直接對混凝土終端客戶產生影響,提供運輸服務的混凝土生產企業在運輸成本增加后必然也將降成本轉嫁至商品價格。  從行業盈利情況來看,1-8月份,整個混凝土與水泥制品行業主營業務收入7254.4億元,同比增長6%;實現利潤總額384.5億元,同比增長6.5%;行業整體應收賬款較去年同期上漲7.5%,8月末應收賬款凈額為2734.2億元。  二、行業熱點事件點評及痛點、難點剖析  2016年以來,混凝土行業及上下游相關行業內出現了很多熱點事件,對混凝土行業影響重大,行業存在一些老生常談的痛點與難點,同時也出現了新的挑戰。  熱點事件1:水泥企業聯合大幅、多輪漲價,混凝土行業成本壓力大增  2016年春節淡季之后水泥價格并未像前兩年一樣繼續疲軟下行,而是觸底反彈開始了上漲行情,此輪上漲維持了兩個月,是需求快速上漲、前期錯峰生產停窯多輪因素疊加導致;隨著后續需求的釋放速度有所放緩,水泥價格出現回落,然而從5月份國務院辦公廳34號文出臺后,各地組織開展了穩增長、調結構、增效益動員大會,于是統一限產提價成為重要且普遍的手段迅速傳遍全國,價格一輪又一輪大幅上漲,令混凝土企業措手不及,成本壓力大增。  事件點評:水泥價格的大幅上漲一方面是價格低谷反彈,顯示了水泥企業較高的議價地位;另一方面也顯示出集中度較高的行業可以有較快、較好的反應能力去應對突發事件,或一致響應漲價“號召”。混凝土行業集中度偏低,混凝土企業作為議價能力較弱且的一方,應對水泥企業的大幅漲價最終仍是無可奈何。有地方協會指導混凝土企業進行相關法律追究,但水泥企業端則認為混凝土企業抵抗的方向不正確。混凝土作為原材料--建筑的中間環節已成為“弱勢群體”,在長遠來看混凝土企業需要努力改變自身的行業地位,而迫在眉睫的是如何盡快化解成本端價格的不斷上漲帶來的壓力。  熱點事件2:環保嚴查,一些地區現攪拌站“強拆”  每年媒體都有混凝土攪拌站遭遇關停的報道出現,一方面是無資質企業關停,另一方面是環保不達標企業進行整改、處罰,今年出現的河南省混凝土攪拌站“強拆”、大面積關停的情況卻是不多見。7月下半月中央環保督查巡視組進駐河南,于是迎來了河南史上最嚴環保月,90%的商混站停產,鄭州中牟縣商混站強拆力度最大,原因是無資質經營、環保不過關。鄭州市對有資質的混凝土攪拌站開展全面驗收,驗收一個復工一個,不達標的堅決不允許復工,沒有資質,土地許可證、生產許可證、企業營業執照等證件不全的列入首批強拆項目。  事件點評:河南省此次環保督查影響之大、涉及面之廣可以說是史無前例,并且在環保的大旗下揭露了眾多無資質、證件不全的攪拌站。混凝土行業進入門檻低,對于資質是否取消業內仍有很多不同看法,然而在資質作為一個經營前提仍無法保障的現狀下,資質是否取消是否需要與進入門檻的重新設置并行考慮?在未來中國社會發展中環保因素將引起越來越高的重視,企業經營的外部成本也將逐步內部化,但愿這次河南的環保嚴查可以在全國范圍內起到敲山震虎的作用,其他地區的混凝土企業需要盡快自查自省!  熱點事件3:裝配式建筑占比30%,是否會對商混企業有沖擊?  2016年2月,國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,明確提出發展新型建造方式:大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚塵污染,縮短建造工期,提升工程質量。加大政策支持力度,力爭用10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%;積極穩妥推廣鋼結構建筑;在具備條件的地方,倡導發展現代木結構建筑。  國務院辦公廳9月份再次發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》,提出以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區,常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區,其余城市為鼓勵推進地區,因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建筑。此舉對于預制混凝土行業是一大利好,而對預拌混凝土行業卻似乎有不小的沖擊。  事件點評:裝配式建筑、建筑部品化、住宅產業化,這些相似的概念似乎都是建筑領域的改革與進步,而作為建筑材料提供方的預制混凝土與預拌混凝土行業則需要緊跟需求終端的變化,不僅有可能要改變自己的產品,還有可能要改變自己的經營模式與經營范圍。國家大力推動裝配式建筑,各地也都出臺了發展裝配式建筑的相關政策和鼓勵標準,在建筑業變革風起云涌的同時,預拌混凝土行業看著這種變化也憂心忡忡。如果建筑端建筑型式發生變化,預拌混凝土企業未來的終端客戶是否將發生巨變?有條件的混凝土企業是否也繼續考慮產品鏈的延伸?一系列問題有可能徹底顛覆當前的混凝土行業格局。然而建筑領域對于當前涌現的裝配式建筑熱潮也有一些冷思考,從技術到市場似乎仍有一些不適合大力推廣的理由。但是混凝土企業需要看到建筑端的改革動向,進而思考自身的發展方向。  熱點事件4:暴雨倒逼“海綿城市”加速推進  2015年8月和10月,國務院辦公廳先后發布了《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》、《關于推進海綿城市建設的指導意見》,頂層設計上支持地下管廊和海綿城市的建設。城市內澇反復發作刺激“海綿城市”建設加速,2016年南方湖北、福建、江蘇、浙江、上海等地普降大于,部分地區內澇嚴重,成了名副其實的“澤國”。武漢作為第一批海綿城市試點,將“海綿城市”這一話題再次推上了風口浪尖。  事件點評:海綿城市與地下綜合管廊建設在城市功能出現較多問題的時候越來越受到重視,今年3月份住建部印發了《海綿城市專項規劃編制暫行規定》,要求2016年10月底前完成設市城市海綿城市專項規劃草案,按程序報批。然而在建設資金問題上政府資金補貼卻杯水車薪,為了拉動社會資本進入,國家對用PPP模式達到一定比例的城市給予補貼,但與所與PPP面臨的問題相同,社會資本參與的積極性不高。同時一線從業者認識不一,對于海綿城市的詳細規劃仍需要系統化思考。  熱點事件5:某些地方行業協會為商混“定價”,是否有“違法”嫌疑?  6月,北京市混凝土協會在行業會員大會上通過了《關于執行質量控制價的決定》,決定自7月1日起,新簽訂的預拌混凝土合同供應預拌混凝土的價格不得低于市住建委和協會網站5月5日發布的質量控制價(例如C30質量控制價為320元/立方米),一時間引起業內熱議,業內相關人士在自媒體上發表了對質量控制價的不同看法,有人對此提出是否涉嫌違反《反壟斷法》規定,以及是否有定價權的質疑,有人認為協會發布的執行質量控制價的決定打開了預拌混凝土行業自我救贖之門。  事件點評:且不論行業監管部門是否有定價權,單就紙面公告出臺最低限價的事情來講,不單單是北京市混凝土協會一件案例,今年3月份遼寧省水泥協會針對不同區域水泥熟料進行最低售價限制。在2013、2014年有新聞報道混凝土和水泥行業的價格壟斷案例,例如2013年江蘇省物價局根據舉報依法對南京混凝土協會及部分混凝土生產企業開展反價格壟斷調查,根據《反壟斷法》對實施價格壟斷的南京混凝土協會及37家涉案企業做出共計罰款3900萬元的裁決;2014年東北三家水泥企業實施價格壟斷被罰款1.1億元。那么上述質量控制價的做法是否也涉及到壟斷呢?除此之外,市場原則下產品質量決定價格,混凝土質量要通過“控制價”來保駕護航是否也有些偏頗?  新的熱點的出現為混凝土行業帶來一些新的思考,同時行業中仍有一些由來已久的痛點與難點尚未得到有效解決。  1、質量問題混凝土產品的質量越來越難以控制,一方面原材料越來越復雜,另一方面人員素質整體仍比較低,再次混凝土裝備也沒有圍繞行業來進行設計,最后,下游需求越來越細化、復雜化。混凝土行業自身的技術創新跟不上下游需求的變化,同時質量管理、質量監管環節太薄弱,缺少質量體系構建,造成混凝土質量問題無法得到有效解決。  2、缺乏有效政策引導混凝土行業散且亂的現狀與缺乏普遍的有效政策指導有關,企業對政策的研究偏少,對行業發展趨勢的把握不夠準確和具體,因此也無法獲得相關政府部門的有效支持。有企業認為混凝土當前的亂象與缺乏有效布局規劃有關,應該結合城市規劃對混凝土攪拌站的布局提出詳細量化指標,并提出較具體的專項規劃。  3、環保問題商品混凝土在二十年前對城市環境保護做出了很大貢獻,但這個行業、企業自身的環保工作卻太少,粉塵污染、對道路的破壞等破壞了企業與行業形象,是的企業不被社會認同。同時由于稅收貢獻不大,難以得到政府重視,在政府進行環保排查、治超治限的時候,混凝土企業總是首當其沖遭遇重點治理。  4、議價地位低混凝土作為原材料與建筑之間的加工環節長期以來形成的銷售方式、訂單方式及付款方式令企業在產業鏈中只有較低的議價能力,造成巨額應收賬款成為揮之不去的痛點。  三、“十三五”發展趨勢  3.1宏觀經濟發展趨勢為混凝土行業指明方向  國家“十三五”規劃中對
“一帶一路”水泥態勢研究課題通過工信部驗收
JIUYI
2016年7月,工信部正式發函委托中國水泥網組織開展“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢課題研究;2016年11月17日下午,工業和信息化部原材料料工業司在北京組織召開了由我網承擔的《“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究》和賽迪研究院承擔的《建材工業國際產能合作戰略路線圖與指引》兩個課題的驗收會,來自商務部、工信部規劃司、建材聯合會、建材規劃院、中國節能環保集團、中國建材集團、蚌埠玻璃工業設計研究院、中材集團、海螺(316.18元/噸,0%)水泥、華新(355元/噸,0%)水泥、科達潔能等政府部門及相關企業單位領導組成課題驗收專家組,建材規劃院副院長孔安任專家組組長,對上述兩個課題進行了驗收。  課題組中國水泥研究院鄭建輝做驗收匯報  與會專家聽取了課題組的介紹并審閱了研究報告,在充分討論的基礎上對中國水泥網承擔的《“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究》形成了如下驗收意見:  1、課題提交的驗收報告材料規范齊全,課題全面、細致、具體地對“一帶一路”沿線國家(地區)投資環境、水泥產業發展現狀做了分析,數據詳實、信息豐富。  2、課題從供需雙向對各國(地區)水泥產業發展趨勢進行了研判,從產業發展的角度對我國水泥企業進行國際產能合作的國家進行分類,篩選出了產能合作的游仙區域和國家,同是監利了較為全面的國際產能合作項目庫,為未來國際產能合作提供了參考和指導。  3、課題對產能合作的機遇和挑戰進行了剖析,在此基礎上提出了較為合理的國際產能合作路徑模式,對水泥產業產能合作提出了較為中肯的政策建議。  專家組認為研究報告符合工信部原材料工業司對“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究的要求,對“一帶一路”沿線國家水泥產業輪廓給出了較為清晰的描述,數據全面完整,課題研究達到了預期目標,同意驗收結題。
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2016年7月,工信部正式發函委托中國水泥網組織開展“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢課題研究;2016年11月17日下午,工業和信息化部原材料料工業司在北京組織召開了由我網承擔的《“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究》和賽迪研究院承擔的《建材工業國際產能合作戰略路線圖與指引》兩個課題的驗收會,來自商務部、工信部規劃司、建材聯合會、建材規劃院、中國節能環保集團、中國建材集團、蚌埠玻璃工業設計研究院、中材集團、海螺(316.18元/噸,0%)水泥、華新(355元/噸,0%)水泥、科達潔能等政府部門及相關企業單位領導組成課題驗收專家組,建材規劃院副院長孔安任專家組組長,對上述兩個課題進行了驗收。  課題組中國水泥研究院鄭建輝做驗收匯報  與會專家聽取了課題組的介紹并審閱了研究報告,在充分討論的基礎上對中國水泥網承擔的《“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究》形成了如下驗收意見:  1、課題提交的驗收報告材料規范齊全,課題全面、細致、具體地對“一帶一路”沿線國家(地區)投資環境、水泥產業發展現狀做了分析,數據詳實、信息豐富。  2、課題從供需雙向對各國(地區)水泥產業發展趨勢進行了研判,從產業發展的角度對我國水泥企業進行國際產能合作的國家進行分類,篩選出了產能合作的游仙區域和國家,同是監利了較為全面的國際產能合作項目庫,為未來國際產能合作提供了參考和指導。  3、課題對產能合作的機遇和挑戰進行了剖析,在此基礎上提出了較為合理的國際產能合作路徑模式,對水泥產業產能合作提出了較為中肯的政策建議。  專家組認為研究報告符合工信部原材料工業司對“一帶一路”沿線國家(地區)水泥發展態勢研究的要求,對“一帶一路”沿線國家水泥產業輪廓給出了較為清晰的描述,數據全面完整,課題研究達到了預期目標,同意驗收結題。
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